S'il est classé par chiffre d'affaires, VusionGroup est numéro un. Mais les revenus les plus élevés sont-ils synonymes de meilleurs résultats ? Pas nécessairement. SOLUM est en pleine crise cette année, Hanshow possède essentiellement le marché chinois, et Pricer-même s'ils ont pris du retard-le fait depuis le début des années 90, depuis plus longtemps que quiconque.
Ceci est un aperçu des entreprises que vous êtes susceptible de rencontrer si vous êtes dans ce secteur.
Groupe Vusion
Autrefois appelé SES-imagotag. Entreprise française. L'année dernière, Walmart leur a confié le contrat pour 4 600 magasins, ce qui a consolidé leur position de premier acteur.
Leurs produits sont bons, mais aussi chers.
Leur stratégie est claire :-ils veulent passer de la vente de matériel à la vente de plates-formes.Nuage VUSION, Captanareconnaissance visuelle,Mémoireanalytique,S'engagerles médias de détail... ils construisent tout l'écosystème. La logique montre que les marges -SaaS sont meilleures que les marges matérielles, et Wall Street adore cette histoire. Le problème est que les détaillants ne sont pas stupides. Tout le monde sait qu'une fois que vous êtes sur la pile complète de VusionGroup, vous êtes enfermé. Vos données sont avec eux, vos systèmes fonctionnent sur leur plateforme, toutes les interfaces sont définies par eux. Les coûts de migration sont brutaux.
Les principaux actionnaires de VusionGroup comprennentBOÉ-la société chinoise d'écrans d'affichage.Encre EetQualcommont aussi des enjeux. Il n'y a rien de mal à cette structure en soi, mais certains clients américains en parlent lors des revues d'approvisionnement. L'année dernière, il y a eu un projet pour lequel VusionGroup a obtenu le score le plus élevé en matière d'évaluation technique, mais a été abandonné lors du tour final à cause de cela.
SOLUM
Coréen. Issu de Samsung Electro-Mechanics.
À l’époque, les marques importées disponibles étaient limitées.
L'héritage de Samsung signifie une forte intégration de la chaîne d'approvisionnement. Ouvrez un ESL et qu'avez-vous ? Écran, puce, batterie, module de communication. L'écosystème de Samsung dispose de fournisseurs pour tout cela, et la coordination interne coûte moins cher que l'approvisionnement externe. Lesérie de Newtona une qualité de construction solide. Leurs rapports de tests montrent qu'ils peuvent gérer des cycles de température allant de-30 degrés à +60 degrés.
SOLUM a construit une nouvelle usine àMonterrey, Mexique. Pleine capacité l’année prochaine. Il s’agit évidemment d’un jeu sur les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Si les États-Unis imposent des droits de douane sur les produits ESL chinois ou érigent des barrières commerciales, SOLUM dispose d'une chaîne d'approvisionnement qui ne touche pas du tout la Chine. Pour certains clients, c'est une exigence stricte.
Leur point faible est le logiciel. SOLUM est plutôt une entreprise de quincaillerie. Leur plateforme logicielle n'est pas au niveau de VusionGroup. Si tout ce que vous voulez, c'est remplacer les étiquettes papier par des étiquettes électroniques et effectuer des mises à jour de prix, SOLUM fonctionne très bien. Si vous souhaitez une tarification dynamique, des recommandations d'IA et des fonctionnalités avancées,-créez l'intégration vous-même ou cherchez ailleurs.
Prix
Suédois.
Fondée en 1991, un an avant VusionGroup. Ils ont essentiellement inventé cette industrie. Maintenant, ils sont troisième ou quatrième.
La trajectoire de Pricer est remarquable. Ils ont choisi une voie technologique unique-communication infrarouge, complètement différent de l'approche RF de tout le monde.
Qu'est-ce qui est bien avec l'infrarouge ?Précision du positionnement. Signaux RF répartis-vous savez seulement qu'une balise se trouve quelque part dans une zone générale. L'infrarouge correspond à une ligne de visée-de-pointage et de tir, avec une précision au niveau du centimètre-. Lors du prélèvement, le système allume une étiquette spécifique, sans erreur. Dans les environnements d'entrepôt à haute densité ou dans les scénarios où la précision du positionnement est importante, Pricer dispose d'un avantage que personne d'autre ne peut égaler.
Mais c'est aussi la limite. L'infrarouge a besoin d'une ligne de vue, rien ne peut bloquer le chemin. Dans un grand magasin avec des embouts partout et des clients qui se déplacent, l'installation de stations de base infrarouges est extrêmement difficile. C'est pourquoi Pricer n'a pas pu suivre le rythme de VusionGroup.-leur technologie est idéale pour des scénarios spécifiques, mais ne peut pas s'adapter au marché de masse.
Cette année, ils se sont associés à une entreprise appeléeCoque en papierpour réaliser une étiquette électronique 100 % bio-. Jouer sur l’angle de la durabilité. Cela pourrait fonctionner en Scandinavie, où certains détaillants s'intéressent à cela. Ailleurs, peu probable. Demandez à un responsable des achats s'il paiera 20 % de plus pour du « biodégradable » et la plupart refuseront.
Hanshow
Chinois. Le plus grand joueur national.
La gamme de produits est complète.IP68L’indice de protection est important pour les aliments frais et la chaîne du froid. Moins cher que les fournisseurs européens-le prix dépend de votre volume, allant de 10 % à 30 %, et varie selon le projet.
Hanshow s'est développé de manière agressive à l'étranger-Siège européen, bureau aux États-Unis, contrats avecLeroy Merlin, Albert Heijn, et d'autres. Mais ils se heurtent toujours à des murs avec des clients premium.
Un grand détaillant d’Europe occidentale procédait à la sélection des fournisseurs. Les spécifications de Hanshow étaient meilleures dans tous les domaines, le prix était inférieur. Lors de la dernière série d'évaluations, quelqu'un du côté client a déclaré "nous ne prenons pas en compte les fournisseurs chinois". Aucune raison donnée. Projet mort.
Est-ce juste ? Non, mais c'est la réalité. « Fabriqué en Chine » signifie toujours « bon marché » dans de nombreux endroits, et non « techniquement supérieur ». Changer cette perception prend du temps et des victoires phares.
En 2024, VusionGroup a poursuivi Hanshow pour violation de brevet devant un tribunal européen et a demandé une injonction. Cela n’a pas été accordé, mais le procès lui-même est un signal. Si vous envisagez d'utiliser Hanshow, ajoutez unClause d'indemnisation de la propriété intellectuelleà votre contrat d'approvisionnement, faites-leur assumer la responsabilité. Si l'issue du procès change, vous ne voulez pas que des dizaines de milliers d'étiquettes sur vos étagères se transforment en ferraille.
Encre E
Yuan Tai. Taïwanais.
Techniquement, E Ink n'est pas une société ESL -elle ne vend pas de produits finis. Mais ils contrôlent le point d’étranglement de toute cette industrie. Des écrans papier ?- ? Presque tous de E Ink. VusionGroup les utilise, SOLUM les utilise, Hanshow les utilise. Aucune exception.
Les affaires de monopole sont de bonnes affaires. La marge opérationnelle d'E Ink en 2024 était terminée23%. Très élevé pour le matériel. Ils n’ont aucune incitation à baisser les prix.
Qu'est-ce que cela signifie pour les fournisseurs d'anglais langue seconde ? Les écrans représentent la plus grande partie de leur structure de coûts, et les prix des écrans correspondent à ce que dit E Ink. Les clients en aval veulent vous faire pression sur les prix, le fournisseur en amont ne vous laissera pas de marge-vous êtes pressé des deux côtés. Il y a eu un projet l'année dernière dans lequel un fournisseur ESL avait déjà signé le contrat, puis E Ink a augmenté les prix, la structure des coûts s'est détériorée et ils ont fini par perdre de l'argent sur l'ensemble de la transaction.
Il y a aussi la capacité. La production de -papier électronique ne peut pas se développer du jour au lendemain. Lorsque Walmart abandonne une méga-commande, l'approvisionnement peut-il suivre ? Au cours du deuxième semestre de l'année dernière, les délais de livraison ont été allongés dans l'ensemble du secteur et certains projets ont été repoussés.
Pour les responsables des achats, rappelez-vous une chose :ne vous attendez pas à une baisse spectaculaire des prix ESL. La position de monopole d’E Ink est là, les coûts ne baissent pas. Ce n’est pas comme si les panneaux TV tombaient de 10 % chaque année. Budget élevé.
ZKONG
Hangzhou.
Si vous êtes allé àHéma (Freshippo), les étiquettes électroniques présentes dans les rayons sont presque certainement des ZKONG. Fournisseur exclusif, couvre environ 95% de leurs magasins.
Ce qui est intéressant chez ZKONG, c'est leur situation identitaire. Ils ont grandi dans l'écosystème Alibaba et Hema leur a fourni un excellent terrain de formation-à chaque nouveau scénario de vente au détail, ils l'ont exécuté. Mais c’est pour cette raison que les étrangers les considèrent comme « le peuple d’Alibaba ».
Lorsqu'ils parlent à d'autres détaillants, la première réaction est souvent : « Quelle est votre relation avec Alibaba ? Mes données vont-elles aboutir chez Alibaba ? D'autant plus que l'expansion de la vente au détail d'Alibaba se heurte à des résistances, certains détaillants se méfient instinctivement des fournisseurs affiliés à Alibaba-.
ZKONG essaie de s'en sortir. Équipes à l'étranger, image de marque indépendante, mettant l'accent sur la sécurité des données-ils font tout ce qu'il faut. Mais cette étiquette n’est pas facile à supprimer.
Côté produits, deux choses à noter. L'un est32 640 tags par réseau-c'est la capacité de pointe-du secteur. Dans les grands magasins, le nombre de stations de base affecte directement le coût de déploiement. La passerelle haute capacité-de ZKONG présente ici un avantage. L'autre est celui de l'année dernièreÉcran double face scintillant-Les -étagères d'allée centrale- peuvent être exposées des deux côtés, une étiquette fait le travail de deux. Cela ressemble à une petite innovation, mais elle a un réel impact sur la quantité nécessaire et le coût.
Afficher les données
Samsung les possède maintenant.
Le système de Samsung comporte deux marques ESL -SOLUM et Displaydata. Quelle est la relation ? Certains disent que c'est par segment de marché, SOLUM pour le volume et Displaydata pour le premium. Certains disent que c'est par géographie, un pour l'Asie-Pacifique et les Amériques, un pour l'Europe.
Si vous envisagez des produits Samsung, déterminez dès le départ la relation entre ces deux marques. Ne finissez pas par acheter chez A et constater que ce n'est pas compatible avec B, puis les deux côtés dévieront en cas de problème.
Données d'affichagebalises à encre électronique-couleurs-ça a l'air bien. Ils prétendent29 % d'améliorationdans les taux de conversion promotionnels. D'un point de vue directionnel, cela a du sens -la couleur attire plus le regard que le noir et blanc. Idéal pour les-scénarios soucieux de leur image-produits de luxe,-cosmétiques haut de gamme, épiceries haut de gamme.
Teraoka Seiko
Japonais.
Presque aucune présence en dehors du Japon, mais très forte au niveau national. Pourquoi? Un-guichet unique.
Ils ont des écailles. Ils ont des imprimantes de codes-barres. Ils ont des points de vente. Ils ont l'anglais langue seconde. Les détaillants japonais sont notoirement pointilleux-sur un projet impliquant quatre ou cinq fournisseurs, la simple coordination des interfaces et des calendriers est extrêmement difficile. Le discours de Teraoka est le suivant : « venez à nous pour tout, une partie est responsable lorsque les choses tournent mal ».
Le gouvernement japonais a mandaté les magasins de proximité pour déployer l'ESL ou la RFID d'ici 2025, et Teraoka a capté une bonne partie de cette demande. Mais partir à l'étranger pour rivaliser-face à face-avec VusionGroup et SOLUM n'est pas réaliste. Leurs avantages sont tous spécifiques au Japon-et ne se traduisent pas ailleurs.
Autres
M2Communication.Certains clients en Asie-Pacifique se concentrent sur la stabilité des communications. Les grands magasins ont des environnements sans fil désordonnés, toutes sortes d'appareils se battent pour le spectre, ils ont apparemment des solutions pour la résistance aux interférences.
Opticon.Partenariat avec une entreprise suédoise pour un ESL-à énergie solaire. Parcours technologique intéressant. Les cellules solaires à pérovskite qui peuvent se charger à partir de l’éclairage intérieur n’ont théoriquement jamais besoin de remplacer la batterie. Ils l'ont montré à la NRF, mais la production de masse est encore loin. Le coût et la stabilité sont deux problèmes. Si cela fonctionne, cela change la donne.-La partie la plus ennuyeuse de la maintenance ESL est le remplacement des batteries, éliminant ainsi tout le calcul du TCO. Trop tôt pour parler de gagnant.
Il y en a d'autres. En Chine, il y a aussiNouveau Beiyang, Siwco, faisant de l'anglais langue seconde-à plus petite échelle mais en croissance rapide. L'Europe compte quelques acteurs régionaux.
Classement
Groupe Vusiond'abord.SOLUMdeuxième,Hanshowtroisième. Après cela, cela devient moins clair.-Pricer, ZKONG et Displaydata sont au même niveau avec leurs propres territoires. E Ink n'est pas classé, ils sont en amont, à un niveau entièrement différent.
Mais le classement n’a pas beaucoup d’importance. Cette industrie est toujours en mode de croissance-forte. Le gâteau s'agrandit. Être troisième sur un marché en croissance pourrait valoir plus que d’être premier sur un marché stagnant. Ce qui compte, c'est de savoir si le fournisseur que vous choisissez sera toujours là dans cinq ans et pourra continuer à soutenir votre entreprise. L’acquisition ou la faillite de petits fournisseurs constitue un risque réel.
Pour les responsables des achats
Ne vous contentez pas de regarder le prix unitaire du matériel sur le devis.Cette industrie n’est pas si profonde mais elle comporte de nombreux pièges. Coûts cachés partout-frais d'intégration du système, frais d'abonnement aux logiciels, équipement de la station de base, installation et mise en service, formation du personnel, maintenance continue... Le coût total de possession sur cinq-ans peut représenter deux à trois fois votre coût d'achat initial. Budget sur le long terme.
Renseignez-vous sur le risque de verrouillage-.Le protocole de communication est-il propriétaire ? Pouvez-vous exporter vos données ? Combien coûte un changement de fournisseur ultérieur ? Il n'existe pas de norme unifiée dans cette industrie. Une fois que vous avez choisi quelqu'un, vous vous engagez fondamentalement envers lui. Soyez prêt.
Si vous avez des scénarios de chaîne du froid, examinez les données de tests à basse-température.Une étiquette électronique fonctionnant à -20 degrés n’est pas la même chose qu’à température ambiante. Obtenez les rapports de test du fournisseur. Mieux encore, visitez leurs cas d’entreposage frigorifique réellement déployés.
L'intégration du système est plus difficile que l'achat de matériel.ESL doit se connecter à vos systèmes ERP, POS et promotion. Même si vous sous-traitez ce travail, restez au courant. Il existe des projets dans lesquels le matériel a été installé et l'intégration du système a pris encore six mois et ne fonctionnait toujours pas correctement.
