Cette question est plus compliquée qu’on ne le pense. Que signifie « le plus grand » ? Revenu total ? Les revenus de l’affichage numérique en particulier ? Unités expédiées ? Part de marché ? Des réponses complètement différentes émergent selon la métrique sélectionnée.
Samsung
Samsung est numéro un au classement général. Ils fabriquent tout-panneaux, puces, mémoire, écrans, modules LED. Samsung Display fournit des AMOLED à la moitié de l'industrie, puis Samsung Electronics rivalise avec ces mêmes clients avec des produits finis.
Le Wall Pro MicroLED lancé en 2024 était impressionnant. Ils ont poussé ce modèle d'abonnement -matériel, CMS et analyses regroupés. Une décision intelligente pour des revenus récurrents.
Voici cependant le problème. Parlez à tous ceux qui réalisent des projets de murs vidéo LED avec un budget limité et ils vous diront que Samsung se fixe lui-même des prix sur 60 % des opportunités. Peut-être plus. Les fabricants chinois proposeront des prix 30 % inférieurs pour les mêmes spécifications. Samsung s'attaque au segment premium et laisse tout le monde se battre pour le reste.
Leur part de marché dans la région EMEA et en Amérique du Nord dans le domaine des écrans commerciaux LCD a été dominante. Les données d’IHS Markit le montrent de manière cohérente.
Quelques données (avec mises en garde)
Les rapports industriels de Futuresource et d'AVIXA placent le marché mondial de l'affichage numérique à31 à 35 milliards de dollarspour 2026. Cette fourchette est large, mais c'est ce qui se produit lorsqu'on essaie de définir ce qui compte comme « affichage numérique ».
Estimation approximative de la position des principaux acteurs :
Samsung Électronique- environ 5 à 6 milliards de dollars de revenus d'affichage numérique, soit 18 à 20 % de part de marché à l'échelle mondiale. Fort en LCD, LED, MicroLED, OLED.
LG Électronique- 3 à 4 milliards de dollars, soit une part d'environ 11 %. L'OLED est leur objectif.
Unilumin- environ 1,1 milliard de dollars (7,4 milliards de RMB), numéro un en LED spécifiquement avec 10 % de ce segment.
Leyard- environ 1 milliard de dollars, soit environ 15 % du segment LED. Ils possèdent Planar en Amérique du Nord, ce qui est important.
Sony- délicat car ils regroupent les écrans professionnels avec les équipements de diffusion dans leurs finances. Un chiffre de 1,5-2 milliards de dollars existe, mais il inclut les produits non signalétiques.
La situation des murs vidéo LED
C’est là que les choses évoluent le plus rapidement.
Unilumin a dépassé Leyard en termes de revenus en 2023. Leurs rapports annuels le montrent, les statistiques d'Omdia le confirment. Il n’y a pas si longtemps, Leyard était le leader incontesté.
Pourquoi Unilumin a-t-il rattrapé son retard ? Leur usine de Shenzhen est hautement automatisée. Ils ont augmenté leur capacité de 30 % supplémentaires en 2024. Leurs marges à l’étranger sont nettement plus élevées que celles sur le marché intérieur. Cet écart indique qu'ils ne sont plus compétitifs sur les prix à l'échelle internationale. Une certaine prime de marque apparaît.
Ce concert d’Adele à Munich en 2024 ? L’immense écran LED de 4 000 mètres carrés qui a obtenu un record Guinness ? Unilumin a fait ça. Bonne commercialisation.
Leyard fabrique des LED depuis plus de vingt ans. Il a été le pionnier des LED-à pas fin et entretient des relations étroites avec les salles de contrôle et les centres de commande. L'acquisition de Planar en 2015 était intelligente :-elle leur a donné une marque nord-américaine au lieu d'essayer de promouvoir directement le nom de Leyard.
Le fil conducteur des deux sociétés est le contrôle de la chaîne d’approvisionnement. Puces LED, circuits intégrés de pilotage, fabrication-principalement en interne-. Coûts inférieurs à ceux des concurrents coréens ou japonais.
Mais les risques sont réels. Certains clients disent explicitement « pas de marques chinoises », même lorsque les spécifications sont meilleures et que le prix est inférieur. Cette situation géopolitique ne va pas disparaître.
La stratégie de LG
LG est le numéro deux.
S'opposer-à-face à face avec Samsung sur tout serait imprudent. Ils n’ont pas la même intégration verticale ni la même échelle. Ils ont donc parié gros sur l’OLED.
Ça marche. LG Display est le seul fournisseur de panneaux OLED-grand format au monde. Cela ne changera pas de sitôt-le renforcement des capacités OLED prend des années et des investissements massifs. L'OLED transparent est devenu la valeur par défaut pour les vitrines de vente au détail haut de gamme. Magasins Apple, Louis Vuitton, ce type d'emplacement.
Ils ont acheté Navori Labs début 2024.-The Verge a rapporté environ 200 millions de dollars, et ils ont désormais une histoire logicielle à raconter parallèlement au matériel. Business Cloud CMS a été lancé la même année.
L’inconvénient est que la capacité OLED est limitée. LG Display ne dispose que de quelques lignes grand-format et son expansion est lente et coûteuse. Et ils ont renoncé à concurrencer directement les murs d’images LED.
L'acteur numéro deux sur un marché doit soit trouver une niche différenciée où il peut être numéro un, soit se faire lentement manger par le leader. LG a choisi la différenciation. Jusqu'à présent, ça marche.
Classements
Par chiffre d'affaires total de l'affichage numérique :Samsung, LG, Sony, Unilumin, Leyard
Par chiffre d’affaires des murs vidéo LED :Unilumin, Leyard, Samsung
Par expéditions d’écrans commerciaux LCD :Samsung, LG, NEC/Sharp
Sony Crystal LED offre une qualité d’image incroyable. Mais son prix est adapté à la production cinématographique et aux-entreprises haut de gamme. Ils n'essaient pas de rivaliser sur le volume.
Qu'est-ce qui va faire bouger les choses
La géopolitique est le facteur majeur. Les fabricants chinois dominent complètement la Chine. Ils pourraient être complètement exclus des projets du gouvernement américain et de la défense. L'Europe devient un champ de bataille. La mise en œuvre de la loi CHIPS en 2024 et les enquêtes tarifaires de l’UE sur les véhicules électriques chinois laissent présager un plus grand découplage technologique.
La réduction des coûts des MicroLED est le point d’interrogation technologique. Si les coûts baissent considérablement, tout est remanié.
Qui est le plus grand ?
Cela dépend de la définition.
Revenu total :Samsung. Bien que l’affichage numérique soit une erreur d’arrondi pour Samsung en tant qu’entreprise.
Revenus de l’affichage numérique en particulier :Toujours Samsung, LG deuxième. L’écart pourrait se réduire.
Murs vidéo LED :Unilumin numéro un, Leyard deuxième.
Publicité LCD :Samsung.
Samsung occupe la position globale la plus solide au monde en 2026, mais dans le domaine des murs vidéo LED en particulier-qui est le segment de croissance-les fabricants chinois sont en tête.
